Morph the cat, com Donald Fagen (Warner Music) – Tecladista e vocalista do Steely Dan, uma das melhores bandas dos anos 70, Fagen (foto) havia lançado apenas dois discos solo em mais de 20 anos. Esse novo trabalho não traz grandes mudanças no estilo – o que nesse caso é até um elogio. As nove canções, tendo Nova York como pano de fundo, falam de envelhecimento, paranóia, Ray Charles e até de uma convenção do Partido Republicano. Com uma superbanda de apoio, Fagen mistura rock, jazz e funk da forma que só ele sabe fazer.